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[투데이리포트]부광약품, "기업 가치 회복 국..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 26일 부광약품(003000)에 대해 "기업 가치 회복 국면 진입"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. LIG증권 이승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 부광약품(003000)에 대해 "2011년 3월 레보비르 중국 임상 3상 시험 종료 예정이다. 레보비르 중국 임상 3상 성공시 신약 가치 회복에 따른 기업 가치 회복이 예상된다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "FY2009 레보비르 사태에도 불구하고 기존 제품군 성장으로 5.8% 외형 성장 달성. 매출원가 상승ᆞ상품 매출 증가ᆞ레보비르 매출 감소ᆞR&D 세액 공제 제거 효과로 수익성이 악화되었다"라고 밝혔다. 한편 "레보비르 매출 회복ᆞ레보비르 수출 개시ᆞ기존 제품군 성장ᆞ신제품 6개 출시로 FY2010 매출액 1,900억원ᆞ영업이익 460억원을 달성할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 21,500 | 22,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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