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[투데이리포트]부광약품, "다시 뛰는 2010..."매수_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 26일 부광약품(003000)에 대해 "다시 뛰는 2010년"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 배기달, 이정엽 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 부광약품(003000)에 대해 "2010년에는 주력 품목의 안정화와 경쟁력 있는 신규 품목의 출시 등으로 실적이 턴어라운드할 것으로 보여진다. 동사의 2010년 연간 매출액은 1,898억원을 기록하여 전년 대비 11.1% 증가할 것으로 보여지며, 영업이익은 전년 대비 14.0% 증가한 445억원을 달성하여 영업이익률도 전년 대비 0.6%p 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "동사의 영업이익률은 상위 업체와 비교하여 10%p 정도 높은 수준인데 이는 동사의 품목이 주로 오리지날 품목이라 차별성이 없어 높은 판매비용을 수반하는 제네릭에 비해 수익성이 높기 때문"라고 밝혔다. 한편 "순조롭게 임상이 진행되면 2012년 이후에는 중국에서도 동사의 ‘클레부딘’이 출시될 것으로 보여진다. 에자이의 중국 역량 강화 의지와 ‘클레부딘’의 우수한 약효를 고려하면 중국 시장에서의 성공 가능성도 점차 높아지고 있다고 보여진다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2009년11월 18,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 21,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 21,500 | 22,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 21,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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