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[투데이리포트]부광약품, "FY2010 기대감..."매수(신규)_LIG
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| LIG증권은 6일 부광약품(003000)에 대해 "FY2010 기대감 고조"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. LIG증권 이승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 LIG증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 부광약품(003000)에 대해 "동사는 FY2010 도입 신약인 정신분열증 치료제 로나센ᆞ라믹탈 제네릭ᆞ악토넬 제네릭ᆞ란스톤 제네릭ᆞ가나톤 제네릭ᆞ훼라민큐 제네릭을 출시할 예정이다. 이에 따라 동사는 FY2010 매출액 정체 국면을 극복할 전망"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "중국 바이러스성 간염 치료제 시장의 연평균 성장율이 51.7%에 육박, 중국에서 시판 중인 HBV 치료제가 레보비르 제외시 4개에 불과, 중국 시장 특성상, HBV 치료제 선정시 효능 뿐만 아니라 약가 수준이 중요하기 때문에 약가 전략에 따라 시장 성공 가능성이 존재한다"라고 밝혔다. 한편 "컨센서스 기준으로 동사의 FY2009 영업이익율 또한 23.7%로 추정되어 FY2009 상위 10개 제약회사의 평균 영업이익율 11.7%를 2배 이상 상회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | 중립 |
| 목표주가 | 20,000 | 22,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '중립'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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