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[투데이리포트]부광약품, "다시 살아나는 레보..."_우리
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| ◆ Report briefing 다시 살아나는 레보비르의 가치에 주목 우리증권은 부광약품(003000)에 대해 "파마셋의 미국 임상 중단으로 레보비르 가치가 훼손된 것은 사실이나 아시아지역에서는 임상이 순조롭게 진행되고 있으며 매출이 본격화되기 시작하면 마일스톤 fee 360억원과 순매출액의 14%에 해당하는 로열티 유입도 기대된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "B형간염치료제 보험급여제한기간 삭제에 따라 레보비르 수요가 확대될 것으로 예상되며, 환자의 본인부담비율이 보험급여기간 3년 이후에도 30%에 불과하여 지속적인 처방을 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2009년 실적은 매출액 1,720억원(+6.6% y-y), 영업이익 402억원(+0.2% yy)으로 시장컨센서스를 충족할 것"라고 전망했다. |
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