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[투데이리포트]부광약품, "본격적인 비상 준비..."BUY(M)_동양
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동양증권은 6일 부광약품(003000)에 대해 "본격적인 비상 준비 단계 완료!"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 동양증권 오승규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
동양증권은 부광약품(003000)에 대해 "주력 품목들의 리스크 확대에도 불구하고 수입 원재료의 선 확보를 통해 원가 상승을 억제함으로써 영업이익률을 20%대로 지속시키고 있는 점 및 ‘레보비르’의 급여기간 확대에 따른 성장 모멘텀 확보 등은 이러한 우려를 충분히 종식시킬 수 있는 투자포인트"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "환율 변동성이 확대되었음에도 수입 원재료의 선 확보를 통해 매출원가율이 전년 동기 대비 2.8%p 상승에 머물렀음은 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "더불어 4분기에 유입될 것으로 전망되는 기술수출료 등으로 인해 4분기 영업이익률이 전년 동기 대비 큰 폭으로 상승할 것으로 전망되어 실적 모멘텀에 의한 주가 상승도 기대해볼 만 하다"라고 전망했다.
동양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 22,750 | 35,000 | 14,500 |
| *최근 분기기준 |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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