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[투데이리포트]부광약품, "과도한 주가 하락으..."BUY(M)_동양
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동양증권은 17일 부광약품(003000)에 대해 "과도한 주가 하락으로 투자매력도 증대"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다. 동양증권 오승규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
동양증권은 부광약품(003000)에 대해 "환율의 변동성이 점차 안정화 국면에 진입할 것으로 전망되고, 자가 개발 신약인 ‘레보비르’의 고성장이 지속될 것으로 전망되는 이때, 실적 모멘텀에 의한 주가 상승이 이어질 수 있다는 점을 고려한다면 현재의 상태는 낙폭 과대로 판단되어 높은 투자매력도를 가진다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "‘액시마’(기관지 확장제), ‘아젭틴’(항히스타민제)이 지난 2분기가 계절적 비수기여서 소폭 증가에 그쳤으나, 3분기는 호흡기계통 질환이 증가하는 계절적인 요인으로 매출액 증가폭이 확대될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 영업이익은 전년 동기 대비 8.3% 감소한 121억원을 기록할 것으로 전망되며, 영업이익률은 전년 동기 대비 5.8%p 하락한 26.3%를 나타낼 것"라고 전망했다.
| <주요 Financial data> |
| (단위: 억원) |
| 2006 | 2007 | 2008 | 증감(%) | 08/3Q (예상실적) |
증감(%) (전분기대비) |
|
| 매출액 | 1375.2 | 1556 | 1730 | +11.18 | 458 | +10.45 |
| 영업이익 | 265 | 421.6 | 456 | +8.16 | 121 | +10.95 |
| 순이익 | 195.5 | 328.6 | 370 | +12.6 | 100 | +32.08 |
| *추정치는 해당증권사의 추정치임. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 25,750 | 47,000 | 14,500 |
| *최근 분기기준 |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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