[투데이리포트]부광약품, "영업이익률 26.4..."매수(유지)

[투데이리포트]부광약품, "영업이익률 26.4..."매수(유지)_우리

평민

조회 357 2008/10/28 10:40

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

우리증권은 28일 부광약품(003000)에 대해 "영업이익률 26.4%로 높은 수익성 기록"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 26,000원으로 내놓았다. 우리증권 권해순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 26,000원은 직전에 발표된 목표가 37,000원 대비 -29.7% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 166.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

우리증권은 부광약품(003000)에 대해 "판관비가 효율적으로 통제됨에 따라 1QFY08 대비 영업이익률은 3.5%p 상승하였다. 4QFY07~1QFY08에 과도한 판관비 집행으로 악화된 수익성이 2QFY08에 영업이익률 26.4%을 기록하며 개선되고 있다는 점이 긍정적"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "3Q~4QFY08에는 신제품 출시에 따른 매출 성장 회복과 지속적인 판관비 통제로 영업이익률은 30%에 근접할 전망"라고 밝혔다. 한편 "레보비르의 글로벌 임상 3상은 2010년 상반기에 완료됨에 따라 2011년경에는 미국, 유럽 및 중국에서 출시될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 45,000원이 고점으로, 반대로 36,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 26,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	28,000	47,000	16,000

*최근 분기기준

오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 26,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 굿모닝신한증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다.

<우리증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20081028	매수(유지)	26,000
20080724	매수(유지)	37,000
20080714	매수(유지)	37,000
20080709	매수(유지)	37,000
20080624	매수(유지)	37,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20081028	우리	매수(유지)	26,000
20081028	굿모닝신한	매수	16,000
20081008	동양	BUY(M)	23,000
20081007	미래에셋	BUY(REINSTATE)	28,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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