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[투데이리포트]부광약품, "2분기 수익성 다소..."매수_굿모닝신한

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평민

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조회 320 2008/09/23 09:13

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굿모닝신한증권은 23일 부광약품(003000)에 대해 "2분기 수익성 다소 악화 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. 굿모닝신한증권 배기달, 고우리 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 굿모닝신한증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





굿모닝신한증권은 부광약품(003000)에 대해 "B형간염치료제 ‘레보비르’의 견조한 증가세에도 불구하고, 약가 인하 및 급여 제한 등으로 기존 대형 품목이 부진한 모습을 보여 동사의 2분기 매출액은 전년 동기 대비 1.8% 증가한 403억원을 기록할 것으로 보여진다"라고 분석했다. 또한 굿모닝신한증권은 "수익성이 높은 ‘레보비르’의 매출 비중 확대에도 불구하고 수익성이 전년 동기보다 떨어지는 주된 이유는 예상보다 높은 수준의 환율 상태가 지속되고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2분기 ‘레보비르’의 매출액은 1분기 대비 15% 정도 증가한 54억원으로 예상되어, 3분기말 정도에는 월 매출액이 20억원 대에 진입할 수 있으리라 보여진다"라고 전망했다.

◆ Report statistics


한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 33,400 47,000 22,000
*최근 분기기준

오늘 굿모닝신한증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 34.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 47,000원을 제시한 바 있다.

<굿모닝신한증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080923 매수 22,000
20080902 매수 22,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080923 굿모닝신한 매수 22,000
20080923 동양 BUY(I) 23,000
20080904 키움 매수(유지) 47,000
20080724 우리 매수(유지) 37,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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