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[투데이리포트]부광약품, "저평가 국면으로 투..."_동양

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평민

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조회 325 2008/09/12 09:31

게시글 내용

 

◆ Report briefing

저평가 국면으로 투자매력도 증대





동양증권은 부광약품(003000)에 대해 "동사의 펀더멘틀에 미치는 영향이 주력 품목들의 약가 인하 등 정책 리스크에 기인하는 것임을 고려할 때, 상대적으로 자유로운 신규 품목 출시 등으로 매출 손실폭이 점차 축소될 것으로 전망되고, 자가 개발 신약 ‘레보비르’의 고성장에 따른 수익성 향상으로 경쟁 제약사 대비 높은 수준의 영업이익률을 기록하고 있어 현재의 주가는 저평가된 국면으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "‘레보비르’의 급여 적용범위 확대 및 영업 범위의 확대(종병->의원)로 자가 신약의 외형 확대는 지속될 것으로 판단되며, 하반기 신규 품목 출시에 따라 주력 품목들의 매출 손실폭도 축소될 것으로 예상되어 2008년에도 동사의 매출 성장세는 지속될 것"라고 밝혔다. 한편 "특히 여드름 치료제 ‘나딕사’는 스페인 페레사로부터 도입한 신약으로 2008년 9월부터 출시되어 판매가 이루어지고 있으며, 2009년 출시 예정인 도입 신약도 노후화된 주력 품목들을 대체할 수 있을 것"라고 전망했다.

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