[투데이리포트]금호산업, "체중 감량으로 몸짱..."매수

[투데이리포트]금호산업, "체중 감량으로 몸짱..."매수_한양

평민

조회 163 2008/07/14 13:08

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

한양증권은 14일 금호산업(002990)에 대해 "체중 감량으로 몸짱 기업에 재도전"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,600원을 내놓았다. 한양증권 정종선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 한양증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 94.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한양증권은 금호산업(002990)에 대해 "자산의 매각으로 인한 현금의 유입은 부채의 상환에 사용될 예정인데 대우건설 인수로 인하여 2007년말 272.8%까지 치솟았던 부채비율은 2008년 말에는 200% 이하로 내려가고 2007년 1,345억원을 기록했던 이자 비용 또한 2008년에는 1,100억원 수준으로 점차 낮아져 수익성 개선 효과가 기대된다"라고 분석했다. 또한 한양증권은 "목표주가 하향 이유는 건설 업종 적정 EV/EBITDA 배수를 14배에서 12배로 조정하였고, 보유중인 투자유가증권의 가치 하락을 반영하였기 때문"라고 밝혔다. 한편 "하반기에도 시행사 지분 공동 참여로 수익성이 좋을 것으로 기대되는 한남동 단국대 부지와 을지로 정비사업 등에서 기성이 일어나면서 매출액과 영업이익 모두 계속 좋을 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

한양증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 97,300원이 고점으로, 반대로 61,300원이 저점으로 제시된 이후 이번에 45,600수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	STRONG BUY(유지)	매수
목표주가	61,240	79,000	45,600

*최근 분기기준

오늘 한양증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 45,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 25.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'STRONG BUY(유지)'에 목표주가 79,000원을 제시한 바 있다.

<한양증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080714	매수	45,600
20080425	매수	88,300
20071204	BUY	88,300
20071029	매수	97,300
20070827	매수	79,600

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080714	한양	매수	45,600
20080704	대신	매수(유지)	77,000
20080507	한국	매수	52,600
20080425	유진투자	STRONG BUY(유지)	79,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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