[투데이리포트]금호산업, "꾸준한 성장세 지속..."매수(유지)

[투데이리포트]금호산업, "꾸준한 성장세 지속..."매수(유지)_대신

평민

조회 187 2008/07/04 11:10

등급별 점수 안내

등급	등급 비율	점수
왕	상위 2명	500,000점 이상
세자	상위 0%~1%까지	150,000점 이상
대감	상위 1%~5%까지	50,000점 이상
장군	상위 5%~15%까지	15,000점 이상
나리	상위 15%~30%까지	5,000점 이상
사또	상위 30%~55%	3,000점 이상
포졸	상위 55%~75%까지	1,000점 이상
중인	상위 75%~95%까지	500점 이상
상인	상위 95%~100%까지	100점 이상
평민	점수기준	50점 이상

등급제 자세히 보기

대신증권은 4일 금호산업(002990)에 대해 "꾸준한 성장세 지속만이 동사에 대한 시장 신뢰 회복을 견인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 77,000원을 내놓았다. 대신증권 조윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 239.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권은 금호산업(002990)에 대해 "결국 동사에 대한 신뢰가 회복되기 위해서는 일차적으로는 꾸준한 이익 성장세의 시현과 재무구조 개선이라는 자구 노력과 더불어 대우건설의 주가 상승이 연계되어야한다"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사 주가하락은 주식 시장에서의 동사에 대한 신뢰 하락에서 기인하고 있으며, 주식시장의 침체는 대우건설의 Put back option 부담을 가중시키고 있다"라고 밝혔다. 한편 "2분기에 유가 상승으로 인해 아시아나항공의 순이익이 적자 전환할 것으로 전망되지만, 서울고속도로의 지분 매각차익이 약 570억원 발생함에 따라 금융비용을 포함한 영업외비용을 상쇄할 수 있을 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년11월 125,000원까지 높아졌다가 2008년4월 77,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 77,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	STRONG BUY(유지)	매수
목표주가	69,780	88,300	52,000

*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 77,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한양증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 88,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 52,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이>

<최근 리포트 동향>

의견제시일자	투자의견	목표가격
20080704	매수(유지)	77,000
20080425	매수	77,000
20080415	매수	108,000
20080214	매수	108,000
20080201	매수(유지)	108,000

의견제시일자	증권사	투자의견	목표가
20080704	대신	매수(유지)	77,000
20080507	한국	매수	52,600
20080425	유진투자	STRONG BUY(유지)	79,000
20080425	하나대투	매수	52,000

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.

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