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[이데일리 이진철기자] 한누리투자증권은 20일 금호산업(002990)에 대해 "과도한 주가 하락에도 불구하고 기업가치는 오히려 지속적으로 상승중"이라며 "낙폭과대를 오히려 적극적인 매수 기회로 활용할 것을 추천한다"고 밝혔다.

이어 금호산업을 중형주 최선호주(Top-pick)로 추천하고, 목표주가 10만5000원을 유지했다.

김동준 애널리스트는 "최근 코스피와 건설업종이 전고점 대비 각각 8.3%와 13.3% 하락하면서 올해 큰 폭의 랠리를 시현한 금호산업의 주가 낙폭이 상대적으로 컸다"고 말했다.

김 애널리스트는 그러나 "금호산업의 중장기 성장성이 당사 및 시장 기대치를 상회할 전망"이라며 "지주회사 전환에 따른 재무구조 개선 작업이 더욱 강화되고 있다"고 밝혔다. 또 "대규모 해외수주가 임박하는 등 기업가치는 지속적으로 상승하고 있다"고 덧붙였다.

그는 "올 11월말부터 아부다비 관제탑 공사를 시작으로 베트남 및 아랍에미레이트(UAE) 등에서 대규모 해외수주 건이 가시화될 전망"이라며 "아직 세부계획과 시공지분 등이 구체화되지 않았지만 금호산업은 두 지역에서 최소 6조원 이상의 공사금액 확보가 가능할 것"이라고 밝혔다.

아울러 "서울 고속터미널의 지분 33.2%를 소유한 가운데 개발 계획이 빠르면 내년 1분기 윤곽을 드러낼 전망"이라며 "향후 개발이 가시화될 경우 평당 개발가치는 보수적으로도 7000만원 이상이 될 것으로 추정하며, 이는 금호산업의 주당 순기업가치를 28.9% 상승시키는 효과가 발생할 것"이라고 말했다.

김 애널리스트는 "금호산업의 비핵심자산 매각은 내년까지 최종 완료될 예정"이라며 "이에 따라 순차입금은 2조2600만원에서 1조4200만원으로 감소하고, 부채비율은 267%에서 144%로 하락할 전망"이라고 밝혔다.

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이진철 (cheol@)