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[투데이리포트]금호산업, "성장성이 두드러지는…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 7일 금호산업(002990)에 대해 "성장성이 두드러지는 3 분기 "라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. SK증권 김세련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 금호산업(002990)에 대해 "금호산업의 3Q18 매출액은 3,620 억원으로 전년동기대비 16.2% 증가, 컨센서스대비 4% 상회했다. 영업이익은 148 억원으로 전년동기대비 1.8% 증가, 컨센서스에 부합하는 무난한 실적을 기록했다. 순이익의 경우 325억원으로 전년동기대비 94.3% 증가했으나, 아시아나항공 이익 감소에 따라 컨센서스 순이익 531 억원 대비해서는 다소 부진한 실적을 기록했다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "금호산업의 타 사와 차별화된 투자포인트 두 가지는 1) 국내 건설 경기 불황에도 불구 하고, SOC, 특히 공항 부문의 레코드를 바탕으로 수주 모멘텀이 살아있다는 점, 2) 주택 호황기를 거친 타 사가 내년부터 매출 역성장이 나는 것과는 달리, 워크아웃 졸업 이후 몇 년간의 수주 증가를 통해 매출액 성장성이 지속된다는 점이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2018년5월 18,000원을 최고점으로 기록된 이후 최근에 14,000원 수준까지 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 16,500 | 18,500 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,500원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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