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[투데이리포트]금호산업, "배당, 고성장 그리…" 매수(신규)-IBK투자증권
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| IBK투자증권에서 23일 금호산업(002990)에 대해 "배당, 고성장 그리고 알파"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,500원을 내놓았다. IBK투자증권 김은갑, 박용희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 IBK투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK투자증권에서 금호산업(002990)에 대해 "최대주주인 금호고속이 차입금을 빨리 청산하고, 잉여현금을 늘리기 위해서는 1)비핵심자산 매각, 2)금호산업의 배당금 확대가 필요하다. 금호산업의 이익 성장이 가능할 시 배당금은 지속적으로 높아질 것이다. 18년 시가배당수익률은 약 5.5%다. 이익이 2020년까지 확정적으로 증가할 전망이어서, DPS는 지속 상승한다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "동사의 매출은 향후 3년간 CAGR +15%의 고성장이 담보된다. 영업이익은 향후 3년 동안 CAGR +48% 성장 전망한다. 이유는 1)향후 3년간 매출액 CAGR이 +15%, 2)매출액 성장이 고마진인 주택사업부문에서 나오기 때문이다. 주택사업부문 매출액은 18년 3,972억원에서 20년 6,526억원으로 +64% 성장할 전망이다. 그 결과, 17년 영업이익 311억원에서 20년에는 1,003억원으로 3배 이상 증가할 전망이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 17,833 | 18,500 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 18,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||
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