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[투데이리포트]금호산업, "엣지 있는 중소형 …" BUY(MAINTAIN)-키움증권
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| 키움증권에서 22일 금호산업(002990)에 대해 "엣지 있는 중소형 건설사"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 키움증권 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 금호산업(002990)에 대해 "작년까지 수주잔고의 빠른 증가대비 2014년까지 부진했던 수주로 인해 매출이 부진했으나, 이후 양호한 신규수주에 따른 착공현장 증가로 올해부터는 매출 턴어라운드가 본격 화 되고 있다. 이와 함께 신규착공현장의 수익성 개선으로 전사업부문이 안정적인 원가율을 기록하면서 이익 역시 개 선되고 있다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "10월 발주 예정인 인천국제공항 4단계를 시작으로 하반기 부터는 대규모 공항 건설 프로젝트가 본격적으로 발주될 전 망이다. 남북경협과 관련해서는 개성공단 종합지원센터 공 사수행 경험을 보유하고 있어 향후 제2개성공단 사업이 본 격화 될 경우 참여가능성이 높다는 판단이다. 북한 현지에 서 공사수행경험을 보유한 건설사가 4개 정도에 불과한 점 을 감안하면, 남북경협이 본격화 될 경우 실질적인 수혜가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "그동안 동사는 1) 금호타이어 매각 불확실성, 2) 아시아나항 공 유동성 리스크 등의 요인으로 주가가 부진했다. 가장 큰 디스카운트 요인이었던 금호타이어 매각 불확실성은 지난달 6일 중국 더블스타가 투자금을 납입하면서 매각절차를 완 료했다. 최근 아시아나항공은 주식담보대출, ABS 발행, 지 분매각, 전환사채 발행, 사옥매각, 영구채 발행 계획 등을 통해 불확실성을 해소하고 있다. 하반기부터는 주종목의 발 주가 시작되며, 실적 턴어라운드가 본격화되고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년8월 14,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 17,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 17,500 | 18,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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