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[투데이리포트]금호산업, "본격화되고 있는 성…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 12일 금호산업(002990)에 대해 "본격화되고 있는 성장성"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. SK증권 김세련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 금호산업(002990)에 대해 "시장 기대치보다 빠른 속도로 주택, 건축 부문의 매출액 성장세가 나타나고 있는 점에 주목한다. 기 확보 수주잔고 (5.4 조원, Sales Turnover 4.2 년)의 매출화에 드디어 시동이 걸리는 상황으로, 2018년부터는 비로소 매출액이 성장세가 (+)로 전환될 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "향후 3 개년도 실적의 확정적 증익에는 의심의 여지가 없다. 2018 년 신탁사 신규수주는 다소 감소할 것으로 보이나, 공공임대 관련 수주 증가가 신탁사 수주 감소분을 방어할 수 있을 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "6 월 지방선거 이후로 있을 공항 발주에 따른 금호산업의 수주 모멘텀을 감안할 때 현 주가는 2018 년 Forward PER 4X 로 과도하게 저평가 되어있다고 판단, SK 증권 중소형주 내 Top-pick 추천을 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년7월 18,000원까지 높아졌다가 2017년10월 14,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 14,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 14,000 | 14,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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