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[투데이리포트]금호산업, "적극적인 관심이 필…" -교보증권
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| ◆ Report briefing 적극적인 관심이 필요한 시기 교보증권에서 금호산업(002990)에 대해 "매각 결정 관련 악재 해소 임박, 신규 수주 회복에 따른 본업 성장 가시성 증대 및 아시아나항공 관련 지분법·상표권 이익 증대 등으로 충분한 밸류에이션 매력 구간 진입. 현재 주가는 영업가치·지분가치를 따로 계산하지 않아도 충분히 싼 구간"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "3월 춘천 소양2 재건축(1,762억원 규모) 등 1Q17 신규수주 8,300억원 달성으로 누적 수주잔고가 5조원에 육박할 것으로 기대된다. ‘17년 하반기 이후 강점을 가진 공항공사 다수 발주 예정으로 추가적인 수주잔고 증가 및 매출액 성장을 기대할 수 있는 상황"라고 밝혔다. 한편 "지분법 자회사 아시아나항공의 국제선 여객 호조 및 항공화물 회복 효과 등에 따른 이익 추정치 증가로 연간 지분법 이익은 전년대비 100억원 이상 증가할 것으로 기대된다. 또한 유가 회복 등에 따른 아시아나항공·금호타이어 등의 매출액 증가에 따른 상표권 수수료 역시 증가할 것"라고 전망했다. |
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