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[투데이리포트]금호산업, "어닝 서프라이즈, …" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 8일 금호산업(002990)에 대해 "어닝 서프라이즈, 본격적인 턴어라운드 돌입!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 키움증권 라진성 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 금호산업(002990)에 대해 "동사는 3분기 매출액 3,282억원(YoY -15.2%, QoQ +5.4%), 영업이익 121억원(YoY +107.7%, QoQ +140.4%)으로 매출은 부진했지만, 이익은 어닝 서프라이즈를 기록했다. 높은 주택부문 마진이 이익 개선을 이끌었다. 내년 주택시장 공급계획은 4,000여세대로 전년 대비 3배 가량 증가해 성장성과 이익 개선이 지속될 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "동사는 국내외에서 진행된 공항 건설 프로젝트에 참여하며 공항 건설부문에 특화되어 있다. 올해 하반기부터 본격적으로 발주 시장이 열리면서 수혜가 예상된다. 내년에는 추정 공사비만 3.4조원에 달하는 김해공항 확장 프로젝트 발주가 예정되어 있다. 이 외에도 제주 2공항(4.1조원), 대구공항 통합이전(7.3조원), 광주공항 이전(5~6조원) 등 대규모 공항 건설 프로젝트가 계획되어 있다"라고 밝혔다. 한편 "최근 주가는 아시아나항공 유증 참여와 금호타이어 매각 지원 불확실성으로 부진한 상황이다. 하지만 현재 주가는 30% 할인한 아시아나항공 지분가치만으로도 약 60%가 설명 가능하다. 본격적인 공항 건설 발주가 시작되고, 실적도 지속적으로 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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