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[투데이리포트]선창산업, "실적 턴어라운드 +..."_IBK
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| ◆ Report briefing 실적 턴어라운드 + 매력적인 밸류에이션 IBK증권은 선창산업(002820)에 대해 "당분간 이익은 대부분 부채상환에 사용하고, 자금이 필요할 경우에는 자산매각을 통해 조달할 것으로 예상한다. 따라서, 이자비용이 점진적으로 감소하여, 현재 P/B의 저평가 요인인 낮은 ROE도 점차 개선될 것으로 예상한다. 턴어라운드 국면에서 P/B 0.8배는 매력적으로 보인"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "건설경기 회복으로 인한 선창ITS의 실적 개선, 상반기 적자를 기록했던 합판, 제재, MDF의 흑자전환 때문에 동사의 3분기 실적은 매출액 1,580억원(+39% YoY, +8% QoQ), 영업이익 48억원(흑전 YoY, +63% QoQ)으로 전년 및 전분기 대비 큰 폭 개선될 전망"라고 밝혔다. 한편 "2015년 전국주택인허가건수가 약 35.2만건으로 지난해 24.2만건보다 45% 늘어날 것으로 예상되어, 향후 2~3년간 주택경기는 양호할 것으로 판단된다. 따라서, 목재사업부문과 선창ITS(가구)의 실적 개선이 예상되고, 다린이 연간 45~50억원의 영업이익을 기록하는 캐쉬카우 역할을 해 줄 것"라고 전망했다. |
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