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[투데이리포트]삼영무역, "우량한 재무구조와 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 6일 삼영무역(002810)에 대해 "우량한 재무구조와 계열사의 안정적인 이익 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 한국증권 안형준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 삼영무역(002810)에 대해 "유가가 안정화되며 삼영무역 본사의 추가적인 실적 악화는 없을 것으로 예상된다. 계열사의 안정적인 실적 성장과 우량한 재무상태를 고려하면 현재 주가는 절대적인 저평가 구간으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2015년 삼영무역과 글로벌 1위 렌즈업체인 프랑스 에실로가 각각 600만달러씩 베트남법인 유상증자에 참여하며 재무구조 개선 및 사업 정상화가 기대된다. 베트남법인은 올해 150억원 매출과 흑자 전환이 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "케미그라스의 세무조사 과징금 20억원과 중국법인의 법인세율 상승으로 2015년 지분법이익은 전년대비 7.4% 감소했으나 이는 일회성 요인으로 2016년 지분법이익은 전년대비 44.5% 증가한 256억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 31,000 | 31,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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