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[투데이리포트]삼영무역, "베트남에서 제 2의..."매수(신규)_한국
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| 한국증권은 2일 삼영무역(002810)에 대해 "베트남에서 제 2의 도약을 준비하다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다. 한국증권 안형준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 삼영무역(002810)에 대해 "베트남은 인건비가 저렴해 생산단가가 낮을 뿐만 아니라 TPP 회원국으로 수출을 확대하기 위한 글로벌 제조업체들의 전략적 생산기지로 부상하고 있다. 베트남생산법인은 계열사인 에실로코리아와 케미그라스에 제품을 공급하는 주요 생산기지 역할을 수행할 가능성이 높아 향후 삼영무역의 중장기 성장동력이 될 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사에 대한 투자 포인트는 신흥국을 중심으로 한 안경렌즈 산업의 성장성, 중국의 소득증가와 고부가가치 렌즈 수요 증가, 베트남생산법인의 가동률 상승에 따른 실적 개선, 순현금 800억원의 안정적인 재무구조 등"라고 밝혔다. 한편 "2015년 본사 매출액과 영업이익은 부진이 지속되는 가운데 에실로코리아와 케미그라스의 실적 호조로 지분법이익은 11% 개선될 전망이다. 2016년부터는 베트남생산법인이 가동률이 높아지며 이익에 기여할 것으로 기대돼 2016년 지분법이익은 25.1% 증가한 266억원, 순이익은 23.4% 증가한 273억원으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 31,000 | 31,000 | 31,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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