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[투데이리포트]삼영무역, "중국 안경시장을 주..."_한화
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| ◆ Report briefing 중국 안경시장을 주목하자 한화증권은 삼영무역(002810)에 대해 "중국 안경렌즈 시장은 아직 저가(저굴절과 중굴절) 위주의 시장이나, 소득 증가 수준을 감안할 때 몇 년 내 중가시장으로 확대될 것으로 예상된다. 동사는 고굴절과 초고굴절의 중고가 시장을 타겟으로 하고 있어, 중국이 중가 시장으로 전환될 경우 큰 폭으로 성장할 전망"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "2014년 예상 실적 기준으로 P/E 15.3배 수준으로 동사 주가는 매우 저평가된 것으로 판단된다. 특히 무차입의 안정적인 재무구조와 PBR 1.4배 수준의 자산가치룰 보유하고 있으며, 글로벌 안경렌즈시장에서 자사브랜드로 B2C마켓을 직접 공략하는 동사는 오히려 Peer 그룹대비 Multiple 할인의 이유가 없다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "경기부진과 유가하락으로 부진했던 본업인 화공유통도 건자재 업황 개선과 상대적으로 마진이 좋은 친환경 IT 소재의 비중 확대로 점진적으로 실적이 회복될 것"라고 전망했다. |
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