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[투데이리포트]삼영무역, "본격적인 성장! M..."_한화
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| ◆ Report briefing 본격적인 성장! Multiple Retrating 시점 임박 한화증권은 삼영무역(002810)에 대해 "2014년 예상실적 기준 PE 11.8x의 동사 주가는 현재 매력적인 수준의 주가로 판단된다. 특히 무차입의 안정적인 재무구조와 PBR 1.1배 수준의 자산가치룰 보유하고 있으며, 글로벌 안경렌즈시장에서 자사브랜드로 B2C마켓을 직접공략하는 동사는 오히려 Peer 그룹대비 Multiple 할인의 이유가 없다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "HOYA의 3분기 실적 호전과 함께 삼영무역의 자회사 에실로코리아의 실적도 함께 호전됐다는 점은 안경렌즈 시장의 경쟁강도가 정상수준으로의 회귀를 의미하며, 글로벌 안경렌즈 시장의 안정적이고 지속적인 성장을 함께 입는 단계로 재차 진입하고 있다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2014년 예상실적은 매출액 2,729억원(+3.0%YoY), 영업이익 49억원(+3.0%YoY), 당기순이익 254억원(+23.8%YoY)으로, 현재 주가는 2014년 예상실적 기준 P/E 11.8배 수준"라고 전망했다. |
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