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[투데이리포트]삼영무역, "앞당겨진 턴어라운드..."매수(신규)_하이
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| 하이증권은 13일 삼영무역(002810)에 대해 "앞당겨진 턴어라운드 기대되는 2014년"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 21,000원으로 내놓았다. 하이증권 하준영, 이상헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 하이증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 삼영무역(002810)에 대해 "동사의 손자회사인 케미그라스는 베트남에 신규공장을 건설하고 있으며 베트남 공장은 2014년 하반기부터 본격 가동되어 동사의 지분법이익을 한 단계 도약시켜줄 것으로 예상된다. 현재 개미광학유한공사의 생산라인은 수요 증가로 풀 가동되고 있어 베트남 공장이 본격가동되면 중국생산라인의 부담을 덜어줄 것으로 예상된다. 따라서 베트남 공장이 본격 가동되는 2014년 하반기에는 동사의 지분법 이익이 한 단계 성장할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "안경렌즈를 두번 이상 압축해 렌즈의 두께를 줄인 고굴절 렌즈, 원/근거리 시력을 동시에 교정할 수 있는 누진다초점렌즈 등이 시장의 주류를 이루고 있다. 중국도 국민 소득이 증가함에 따라 고굴절 렌즈 및 누진다초점 렌즈, 변색렌즈 등 고가제품의 수요가 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "현재 동사 주가는 2013년 실적 기준 PER 13.3배, 2014년 실적 기준 PER 11.9배 수준이며 국내 ‘눈’관련 헬스케어 업체 대비 낮은 수준으로 매수 전략이 유효하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 21,000 | 21,000 | 21,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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