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KB증권에서 10일 아모레G(002790)에 대해 "1Q24 Review: 코스알엑스 호조 반영해 목표가 상향"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다.

KB증권 박신애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다.

◆ Report briefing

KB증권에서 아모레G(002790)에 대해 "투자의견 Buy를 유지하고, 목표주가를 41,000원으로 11% 상향. 아모레G 영업이익에서 아모레퍼시픽이 차지하는 비중이(코스알엑스의 연결 자회사 편입 효과에 힘입어) 다시 90% 이상으로 상승할 것으로 예상되어, 주가는 아모레퍼시픽의 실적 흐름에 연동될 가능성이 높음. 코스알엑스의 탁월한 실적 모멘텀에 힘입어, 아모레G 주가도 우상향 흐름을 지속할 전망"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "1Q24 Review: 아모레퍼시픽 호조에 힘입어 영업이익이 컨센서스를 17% 상회. 1Q24 연결 매출액은 1조 68억원(-0.2% YoY), 영업이익은 830억원(+2% YoY)을 기록(매출액은 컨센서스를 3% 하회했으나, 영업이익은 17% 상회함). 2024년 영업이익 추정치를 2% 하향조정했으나, 2025년 영업이익 추정치는 15% 상향. 2025년 추정치 상향의 대부분은 자회사 아모레퍼시픽의 실적 추정치 상향에 기인. 2024년 5월부터 아모레퍼시픽의 연결 자회사로 편입될 코스알엑스에 대한 실적 기대감이 높아진 덕분"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년5월 45,000원까지 높아졌다가 2023년8월 35,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 41,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 41,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2024.05.10 목표가 41,000 투자의견 BUY

- 2023.11.01 목표가 37,000 투자의견 BUY

- 2023.08.09 목표가 35,000 투자의견 BUY

- 2023.07.11 목표가 37,000 투자의견 BUY

- 2023.05.09 목표가 45,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.05.10 목표가 41,000 투자의견 BUY KB증권

- 2024.05.08 목표가 50,000 투자의견 BUY 미래에셋증권

- 2024.05.07 목표가 40,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2024.04.30 목표가 45,000 투자의견 BUY 하나증권