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DS 투자증권에서 16일 아모레G(002790)에 대해 "빛을 볼 날이 얼마 남지 않았다"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 79,000원을 내놓았다.

DS 투자증권 은성민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 DS 투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

DS 투자증권에서 아모레G(002790)에 대해 "동사는 1) 주력 자회사인 아모레퍼시픽의 실적 개선에 따른 지분가치 상승, 2) 중저가 브랜드의 매장 효율화를 통한 이익 개선, 3) 이커머스 채널 확대에 따른 수요 증가로 성장세를 지속하겠음. "라고 분석했다.

또한 DS 투자증권에서 "4Q20 연결 매출액 1조 2,614억원(-16.0% YoY), 영업이익 -145억원(적자전환)으로 시장 기대치에 부합하는 실적을 기록했음. 동사는 ‘21년 매출액 5조 5,118억원(+11.8% YoY), 영업이익 4,148억원(+175.3% YoY)을 기록하겠음. 매장 효율화를 통한 판관비 축소와 낮은 기저효과로 수익성 개선이 기대되어 동사 의 ‘21년 영업이익률 7.5%(+4.4%p YoY)를 예상함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 DS 투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 79,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 90,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 57,000원을 제시한 바 있다.

[DS 투자증권 투자의견 추이]

- 2021.02.16 목표가 79,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.16 목표가 79,000 투자의견 BUY(신규) DS 투자증권

- 2021.02.04 목표가 79,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2021.02.04 목표가 75,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2021.02.04 목표가 90,000 투자의견 BUY(유지) KB증권