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[투데이리포트]아모레G, "국내 채널 회복이 …" 보유 (유지)-BNK투자증권
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| BNK투자증권에서 13일 아모레G(002790)에 대해 "국내 채널 회복이 시급하다"라며 투자의견을 '보유 (유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. BNK투자증권 이승은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '보유 (유지)'의견은 BNK투자증권에서 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견인 '매수(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.6%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing BNK투자증권에서 아모레G(002790)에 대해 "국내채널에서 매출 정체 지속에 따른 국내 영업력 향상을 위한 투자, 마케팅 비용증가 등이 주요인이다. 따라서 국내 채널에 대한 영업이익 성장폭이 하향 조정됨에 따라 전체 아모레그룹 영업이익이 하향 조정된 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 BNK투자증권에서 "2018년 1분기 [연결] 매출액 1조 6,425억원(-1.3% YoY), 영업이익 2,048억원을 기록하면서 영업이익 시장기대치를 하회하였다. 영"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | TRADING BUY | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 68,444 | 75,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 BNK투자증권에서 발표된 '보유 (유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다. |
| <BNK투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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