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[투데이리포트]아모레G, "묘수가 보이지 않는…" HOLD-삼성증권
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| 삼성증권에서 29일 아모레G(002790)에 대해 "묘수가 보이지 않는 원브랜드샵의 위기 "라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 삼성증권 박은경, 김지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.5%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 아모레G(002790)에 대해 "중국과 한국 소비자들이 빠른 속도로, H&B와 온라인 등, 선택의 폭이 넓은 채널로 이동.원브랜드샵을 핵심 판매채널로 이용하고 있는 이니스프리와 에뛰드는 구조적인 난관에 봉착. 특히 고객 충성도가 낮고, 다양한 제품을 비교한 후 구매하고자 하는 요구가 높은 색조 브랜드, 즉 에뛰드의 부진이 뼈아픔. "라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 " 1Q18 매출액은 전년대비 1% 감소한 1조6,425억원, 영업이익은 전년대비 26% 감소한 2,048억원을 기록. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2018년4월 180,000원까지 높아졌다가 2018년10월 60,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 60,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '중립'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 중립 | TRADING BUY | HOLD |
| 목표주가 | 67,375 | 75,000 | 60,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 60,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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