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[투데이리포트]아모레G, "상승 여력 확보…" BUY (UPGRADE)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 30일 아모레G(002790)에 대해 "상승 여력 확보"라며 투자의견을 'BUY (UPGRADE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 76,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (UPGRADE)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견인 'HOLD (MAINTAIN)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 'BUY (UPGRADE)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 아모레G(002790)에 대해 "아모레G의 2018년 3분기 K-IFRS 연결기준 매출액은 전년동기대비 3.1% 증가한 1조 4,262억원, 영업이익은 전년동기대비 36.0% 감소한 847억원을 기록했다. 자회사 아모레퍼시픽의 일회성 비용 반영에 따라 영업이익이 전년동기대비 24.3% 감소한 영향이 가장 컸다. 3Q18 이니스프리 법인의 매출액은 전년동기대비 3% 증가한 1,453억원, 영업이익은 전년동기대비 29% 감소한 146억원을 기록했다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "최근 국내 원브랜드샵들의 부진이 이어지고 있는 가운데, 아모레퍼시픽그룹은 올해 9월 체험 컨텐츠를 대폭 늘린 멀티 브랜드샵 아리따움 라이브를 오픈했다. 또한 이니스프리 매장에서는 피부팩트체크 등 차별화된 고객 경험을 통한 트래픽 확대 전략을 펴고 있고, 그룹 전반적으로 채널 혁신과 고객 접점 확대로 내수 부문의 실적 회복 또한 꾀하려는 움직임이다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | BUY (UPGRADE) | HOLD (D) |
| 목표주가 | 79,800 | 97,000 | 61,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY (UPGRADE)'의견 및 목표주가 76,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD (D)'에 목표주가 97,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 61,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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