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[투데이리포트]아모레G, "이니스프리 수익성이…" HOLD (MAINTAIN)-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 27일 아모레G(002790)에 대해 "이니스프리 수익성이 개선"라며 투자의견을 'HOLD (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 오린아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD (MAINTAIN)'의견은 이베스트투자증권에서 12개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 아모레G(002790)에 대해 "아모레G의 2018년 2분기 K-IFRS 연결기준 매출액은 전년동기대비 10.0% 증가한 1조5,537억원, 영업이익은 전년동기대비 30.6% 증가한 1,703억원을 기록했다. 자회사 아모레퍼시픽은 지난 해 기저효과에 따라 영업이익이 전년동기대비 43.5% 증가했고, 중국인관광객 회복 지연에도 면세점 매출액은 전년동기대비 29.3% 증가했다. 2Q18 이니스프리법인의 매출액은 전년동기대비 4% 증가한 1,596억원, 영업이익은 전년동기대비 21.2%증가한 269억원을 기록했다"라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "이니스프리는 면세점과 온라인 매출 확대로 수익성이 개선되었으며, 신제품 출시도 꾸준히 이어지고 있다. 다만 에뛰드의 올해 2분기 매출액은 전년동기대비 2.4% 감소한 572억원을 기록했고, 영업적자는 전년동기대비 56억원 확대된61억원을 기록했다. 매장 축소 영향과 관광 상권 매출 부진으로 적자가 이어지고 있는 것으로 판단한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 137,600 | 170,000 | 100,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'HOLD (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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