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[투데이리포트]아모레G, "부진 지속, 주가 …" -한국투자증권
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| ◆ Report briefing 부진 지속, 주가 부담은 완화 한국투자증권에서 아모레G(002790)에 대해 "2분기 매출액은 전년대비 10% 증가한 1.55조원, 영업이익은 31% 증가한 1,703억원(영업이익률 11%, +2.5%p YoY)을 기록, 베이스 효과에 힘입은 실적 개선이나 컨센서스는 20% 하회했고 사드 이전 2Q16 영업이익 규모의 55%에 그쳤다.아모레퍼시픽과 이니스프리 실적은 완만하게 개선되었다. 아모레퍼시픽 매출액과영업이익이 각각 1.34조원(+11.5% YoY)과 1,458억원 (+44% YoY, 영업이익률 10.9%)을 기록, 이니스프리는 1,620억원 (+4% YoY)과 270억원(+21% YoY, 영업이익률 16.9%)을 기록했다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "국내 이니스프리 매출액이 5분기만에 증가세로 전환했다. 중국인 관광객 회복(+51% YoY)이 긍정적인 동시에 ‘더페이스샵’ 등 여타 원브랜드샵이 지속적으로 역성장함을 고려하면 다른 저가 브랜드와는 차별화되는 실적 및 높은 수익성이 고무적이다. 중저가 시장 경쟁 심화 속에서도 브랜드 로열티를 꾸준히 유지하고 있다. 자회사 아모레퍼시픽도 해외 사업 성장에 힘입어 7분기 만에 영업이익이 개선되었다. 그러나 전사적으로는 아직 국내외 경쟁 심화 영향권으로 판단된다"라고 밝혔다. |
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