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[투데이리포트]아모레G, "이니스프리 성장 시…" BUY (M)-유안타증권
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| 유안타증권에서 23일 아모레G(002790)에 대해 "이니스프리 성장 시작 "라며 투자의견을 'BUY (M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 144,000원을 내놓았다. 유안타증권 박은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'BUY (M)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 아모레G(002790)에 대해 "이니스프리의 매출과 영업이익은 전년동기비 각각 +15%, +47% 성장할 것으로 예상하며, 견고한 브랜드 이미지를 바탕으로 사드 이슈 이후 처음으로 매출이 성장 전환할 것으로 보인다. 턴어라운드 중이나 아직까지는 2016년 분기 매출 수준을 넘어서지는 못한 상황이다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "2분기 실적은 연결 매출 1조 6,288억원(YoY+15%), 영업이익 1,938억원(YoY+49%)를 전망하며 컨센서스 영업이익 2,171억원 대비 11% 하회할 것으로 예상한다. 아모레퍼시픽의 매출과 영업이익은 전년동기비 각각 +15%, +53% 성장을 전망한다. 면세점 매출은 전년동기비 +37% 증가를 추정하며, 중국법인 매출은 전년동기비 +18% 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "아모레G는 이니스프리의 내수 점유율 확대와 중국에서의 고성장으로 아모레퍼시픽 대비 프리미엄을 받았으나, 현재는 국내와 중국에서의 경쟁 심화로 유사한 가치를 받고있다. 최근 H&B스토어의 출점 둔화로 내수 시장은 점차 안정화되어 추가적인 악재는 제한적일 것으로 판단하며, 향후 미국에서의 성과가 동사의 기업가치 상승에 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY |
| 목표주가 | 150,333 | 170,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY (M)'의견 및 목표주가 144,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 130,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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