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[투데이리포트]아모레G, "브랜드샵 부진…" TRADING BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 6일 아모레G(002790)에 대해 "브랜드샵 부진"라며 투자의견을 'TRADING BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 양지혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 아모레G(002790)에 대해 "이니스프리의 자연주의 브랜드 경쟁력은 상대적으로 견조하나 과거 대비 성장률이 크게 둔화된 것으로 판단한다. 에뛰드하우스의 경우 국내와 해외에서 모두 부진한 상황이다. 2018 년 이니스프리는 매출액 6,359 억원 (-1.0% YoY), 영업이익 1,018 억원 (-5.7% YoY)가 예상되며 에뛰드하우스는 매출액 2,526 억원 (-2.5% YoY), 영업이익 1 억원 (-97.6% YoY)를 기록할 전망이다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "아모레 G 의 2 분기 실적은 매출액 1 조 5,082 억원 (+6.7% YoY)와 영업이익 1,911 억원 (+46.6% YoY)를 기록하여 시장 컨센서스 (매출액 1 조 6,762 억원, 영업이익 2,342 억원)를 하회할 전망이다. 지난해 낮은 기저에도 불구하고 이니스프리와 에뛰드하우스 매출액이 각각 +5% YoY, +3% YoY 성장에 머무를 것으로 판단한다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 150,000원이 고점으로, 반대로 140,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 130,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 158,333 | 170,000 | 130,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'TRADING BUY'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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