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[투데이리포트]아모레G, "증익 전환하나 기대…" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 3일 아모레G(002790)에 대해 "증익 전환하나 기대보다 완만"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 165,000원을 내놓았다. NH투자증권 한국희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 아모레G(002790)에 대해 "매출액 증가율 호조에도 불구하고, 마케팅 활동 강화에 따라 아모레퍼시픽의 비용 증가가 예상된다는 점이 주효. 아모레퍼시픽의 매출액과 영업이익 증가율은 각각 y-y +15.3%, +67.8%로 추정. 또 이니스프리와 에뛰드의 턴어라운드도 예상보다 완만한 것으로 판단"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "이니스프리와 에뛰드의 매출액 y-y 성장률은 각각 +13%, +5% 수준으로, 지난 4개 분기의 큰 폭 마이너스 트렌드에서 탈피. 다만 국내 비중이 높은 두 브랜드의 구조 상, 최근 산업 전반의 원브랜드숍 부진을 피해가지 못해 성장률 회복이 예상보다 더딤"라고 밝혔다. 한편 " 화장품 업황 변화를 가장 광범위하게 반영하는 수익 구조를 보유. 현재 진행되고 있는 화장품 산업의 턴어라운드 또한 점진적으로 동사 실적 개선을 견인할 것. 또 올해, 내년에 걸친 그룹 전반의 글로벌 확장 스토리 재가동에 따라 장기적으로 밸류에이션 프리미엄 회복 기대해 볼 수 있음"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2017년9월 102,000원까지 내려갔다가 2017년10월 184,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 165,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 163,875 | 170,000 | 152,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 165,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 170,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 152,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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