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NH투자증권에서 보는 아모레G, 글로벌 화장품 트렌드에 최적화
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| NH투자증권에서 20일 아모레G(002790)에 대해 "글로벌 화장품 트렌드에 최적화된 비즈니스"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 207,000원으로 내놓았다. |
| "아모레퍼시픽의 면세 채널 성장률 둔화가 부담이긴 하나, 이니스프리의 매출 고성장 지속(+35.0% y-y)과 에뛰드의 매출(+19% y-y) 및 이익 동시 턴어라운드 효과 덕분에 화장품 섹터 내 상대적으로 안정적 실적 기조를 유지할 전망"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "당분간 상대 투자 매력이 높은 국면은 지속될 것. 목표주가 조정은 아모레퍼시픽 목표주가 소폭 하향 조정, 에뛰드와 이니스프리 실적 추정치 상향, 밸류에이션 대상 기간 이동(2017년)에 따른 것"라고 밝혔다. 한편 "최근의 글로벌 화장품 시장은 여타의 소비재와 마찬가지로 합리적 소비와 잦은 브랜드 교체에 익숙한 소비자들에 의해 지배. 이니스프리, 에뛰드, 에스쁘와 등으로 구성된 동사의 브랜드 포트폴리오는 이러한 맥락에 잘 부합. 2014년 (지배주주 기준) 이니스프리와 에뛰드의 이익 규모는 아모레퍼시픽의 23%에 불과했으나, 2017년에는 약 70%로 높아질 것"라고 전망했다. |
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