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- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 - 관련종목들도 하락 우위, 건설업업종 -2.04% - 기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.8%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 19.26% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 26,900원선이 저항대로 작용

관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 4일 오후 1시5분 현재 전일대비 3.31% 하락하면서 11,700원을 기록하고 있는 화성산업은 지난 1개월간 17.31% 하락했다. 같은 기간동안에 위험를 나타내는 지표인 표준편차는 2.8%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 화성산업의 월간 변동성은 작았지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률도 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 화성산업의 위험을 고려한 수익률은 -6.1을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 모습을 나타냈다. 하지만 건설업업종의 위험대비수익률인 -9.5보다는 높기 때문에 업종대비 성과는 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 화성산업이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
한라	1위	4.3%	1위	15.9%	1위	3.6
고려개발	2위	4.3%	2위	10.6%	2위	2.4
신세계건설	3위	3.1%	4위	-7.9%	4위	-2.5
화성산업	4위	2.8%	5위	-17.3%	5위	-6.1
한신공영	5위	1.7%	3위	-2.6%	3위	-1.5
코스피	-	0.7%	-	-4.5%	-	-6.4
건설업	-	1.2%	-	-11.5%	-	-9.5

관련종목들도 하락 우위, 건설업업종 -2.04%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 건설업업종은 2.04% 하락하고 있다.

신세계건설	42,500원 ▲500(+1.19%)	고려개발	4,635원 ▼95(-2.01%)
한신공영	18,500원 ▼300(-1.60%)	한라	3,980원 ▼290(-6.79%)

11월17일에 화성산업 3/4분기(2015년7월~9월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
3/4분기	1,131.9억	53.9억	74.6억
직전분기 대비	11.7% 감소	1.4% 감소	1.6% 증가
전년동기 대비	4.4% 증가	48.1% 증가	542.8% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.71%로 업종평균 수준.PER은 7.11로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.56으로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 화성산업은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	화성산업	고려개발	신세계건설	한라	한신공영
ROE	7.9	0.0	-6.4	-73.1	1.9
PER	7.1	-	-	-	53.5
PBR	0.6	-	2.0	0.3	1.0
기준년월

기관/개인 순매수, 외국인은 순매도(한달누적) 기관이 5일연속 순매수를 보이고 있는 반면에 외국인은 5일연속 순매도를 보이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 순매도를 기록하다가 다시 순매수로 돌아서면서 9,226주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 283,686주를 순매수했다. 반면 그 동안 외국인은 매도 우위를 지속하면서 292,912주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.8%로 적정수준 최근 한달간 화성산업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.8%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.11%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 19.26% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.93%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 19.26%를 보였으며 기관은 7.79%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 71.11%로 가장 높았고, 외국인이 20.26%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.62%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 26,900원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 26,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 26,900원대는 전체 거래의 20.4%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 20,450원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 20,450원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 20,450원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[종목동향]

* 공사수주에 관한 계약을 (주)엔에이치에프제5호공공임대개발전문위탁관리부동산투자회사와 1,342.2억원에 체결 (2015년12월30일)* 2014-11-03 단일판매ㆍ공급에 관한 계약을 한국토지주택공사와 650.7억원에 체결 (2015년12월28일)* 2013-02-15 단일판매ㆍ공급에 관한 계약을 경상북도개발공사와 128.7억원에 체결 (2015년12월18일)* 2009-12-31 단일판매ㆍ공급에 관한 계약을 국토해양부 대전지방국토관리청과 737.0억원에 체결 (2015년12월17일)* 2011-08-10 단일판매ㆍ공급에 관한 계약을 대구광역시 건설관리본부와 383.1억원에 체결 (2015년12월15일)* 공사수주에 관한 계약을 (주)한국토지신탁과 1,195.1억원에 체결 (2015년12월14일)* 2013-11-29 단일판매ㆍ공급에 관한 계약을 한국토지주택공사와 473.1억원에 체결 (2015년12월3일)* 2014-07-01 단일판매ㆍ공급에 관한 계약을 삼성전자 주식회사와 357.8억원에 체결 (2015년11월16일)* 2013-11-29 단일판매ㆍ공급에 관한 계약을 (주)대구은행과 385.7억원에 체결 (2015년10월28일)

[포인트검색]

화성산업(주) 단일판매ㆍ공급계약체결
화성산업(주) (정정)단일판매ㆍ공급계약체결
12월30일 :12월28일 :