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[투데이리포트]화성산업, "천외천(天外天) :..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 25일 화성산업(002460)에 대해 "천외천(天外天) : 하늘 밖의 하늘"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다. 교보증권 백광제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 화성산업(002460)에 대해 "최근 주가 상승으로 극단적 저평가는 해소됐으나, 안정성과 성장성을 겸비한 극히 드문 건설업체로 추가 상승여력은 충분하다는 판단이다. 타건설사 대비 뛰어난 재무 안정성과 기확보된 성장성 감안시 밸류에이션 디스카운트 요인은 더 이상 없다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "파주 운정지구(토지 매입금액 1,080억원, 1,000세대), 포항 블루밸리(700세대), 죽전3구역 재건축(1,000세대) 등 신규 사업지 확보, 용정도 토지매입(매입금액 565억원, 사업규모 2,000억원)을 통한 수익성 높은 자체사업 확대로 향후 건설부문 추가 이익 개선이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "향후 부동산 경기 하강 가정시 도급 중심의 기존 주택 사업에 따른 입주 리스크 제한적 및 신세계이마트 유증 참여를 통한 T-커머스 사업 가시화에 따른 추가적인 성장성 확보로 ‘16년 이후까지 고속 성장 및 영업이익률 개선이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 35,000 | 35,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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