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[투데이리포트]화성산업, "꿈속을 날다!..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 7일 화성산업(002460)에 대해 "꿈속을 날다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 교보증권 백광제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 화성산업(002460)에 대해 "‘15년 역시 매출액 4,960억원(YoY +17%), 영업이익 190억원(YoY +26%)으로 고성장을 지속할 것으로 전망한다. 전년 침산2동 재건축정비사업의 비조합원 지분 인수 문제 및 만촌 아파트 재건축 사업의 착공지연에 따른 매출 인식이 소폭 지연되었으나 올해부터 본격화 될 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "공급 예정인 남산재건축(750억원, 418세대), 봉덕 재건축(570억원, 304세대), 죽전네거리(1,900억원, 1,010세대) 등을 감안하면 향후 주택 공급물량 부족은 현시점에서 고려치 않아도 될 것으로 보이며 파주 운정지구, 포항 블루밸리 등 택지 확보로 고마진 자체사업 역시 지속 시행 가능해 보인다"라고 밝혔다. 한편 "금년 고마진 주택 부문(침산, 만촌, 테크노 폴리스 등) 매출액은 1,700억원, 토목 등 관급공사 매출액은 3,300억원 수준으로 예상되고, 안정적인 관급공사 비중으로 이익 하향 변동성은 크지 않을 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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