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[투데이리포트]화성산업, "아직도 싸다!..."_대우
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| ◆ Report briefing 아직도 싸다! 대우증권은 화성산업(002460)에 대해 "동사 주가는 2014년 상반기 가파른 상승에도 불구하고 여전히 2014F 기준 PER 및 PBR이 각각 8.4배, 0.6배에 불과하다. 또한, 안정적인 경영 원칙에 따라 순현금 1,000억원 이상의 초우량 재무구조를 보유하고 있어 현재 시가총액인 1,560억원은 기업가치를 온전히 반영하고 있지 못하다는 판단이다. 따라서 수익의 성장성, 벨류에이션 레벨, 재무구조를 모두 감안한다면 향후 주가 레벨은 한 단계 리레이팅 될 가능성이 높은 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "1순위 완판행진에 따라 효율적인 비용 집행(모델하우스 비용 감소 등)이 이뤄지고 있으며 미분양 발생에 따른 리스크도 자연스럽게 통제되고 있어 위험 감소 및 수익성 강화 라는 두 가지 효과가 동시에 나타나고 있는 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "대구지역 부동산 시장은 오랜 침체기를 거쳐 이제 막 활성화 초기 단계에 접어들었고 향후 사업 활성화가 기대되는 재건축 조합도 150여개에 이르는 만큼 동사는 향후 2~3년간 안정적인 성장이 가능할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
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