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[투데이리포트]화성산업, "3Q, 연간 최대 …" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 19일 화성산업(002460)에 대해 "3Q, 연간 최대 분기실적 시현 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. SK증권 서충우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 화성산업(002460)에 대해 "지난 9 월 침산 재건축 사업(2,900 억원 규모) 준공에 따른 정산효과로 3Q 에 올해 최대 분기 실적을 달성할 것이며, 이로 인해 4Q 이후에 살짝 쉬어가는 실적 흐름이 나타날 것으로 예상한다. 그러나, 크게 걱정할 필요는 없을 것으로 보인다. 현재 2.2 조원의 수주잔고를 보유하고 있고 파주 운정에 아파트 분양(3,600 억원 규모) 등이 예정되어 있기 때문이다"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "신세계 TV 쇼핑은 신세계그룹과 동사가 각각 70%, 30%의 지분을 보유하고 있는 T 커머스 사업회사다. T 커머스시장에서 가장 괄목할만한 성장을 하고 있고, 이익부문에서도 빠르게 실적개선을 이루어가고 있다. 이러한 추세를 이어간다면 올해 연말경에는 해당 산업내 1 위 기업으로 올라설 수 있을 것으로 예상되며, ’18 년도에는 흑자전환도 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 현재 두 곳의 이전후보지(군위군, 의성군) 인근에 13 만평의 토지를 보유하고 있다. 만약, 공항이전이 확정된다면 가파른 토지가격 상승이 예상된다. 또한 지역 1 위의 향토 건설사로서 기존 공항부지 개발 및 신공항 건설에 따른 직접적인 수혜가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 23,500 | 25,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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