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[투데이리포트]삼익악기, "최근 주가 하락은 ..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 23일 삼익악기(002450)에 대해 "최근 주가 하락은 장기투자자에게 좋은 매수기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 6,000원으로 내놓았다. 신영증권 정규봉 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 6,000원은 직전에 발표된 목표가 7,000원 대비 -14.3% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 94.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 삼익악기(002450)에 대해 "최근 동사의 주가 하락은 좋은 매수기회로 판단된다. 중국 중고가 피아노시장 점유율 21%에 달하는 동사의 브랜드가치와, 약 3,000억원에 달하는 동사의 현금 및 임대부동산 가치를 보더라도 충분히 매력적인 주가"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "삼익면세점의 주력품목은 화장품과 향수를 주로 판매하며 현재 40여개 브랜드가 입점. 시내면세점과 달리 인천공항 면세점은 안정적인 방문자를 확보하고 있으며, 타업체에 비하여 상대적으로 저렴한 임차료(5년간 총 1,320억원)에 낙찰되어 시장에서 우려하는 수익성 훼손은 없을 전망"라고 밝혔다. 한편 "결론적으로 면세점 사업이 삼익악기 전체 기업가치에 미치는 영향은 크지 않을 것으로 전망되며, 최근 면세점 사업 우려로 인한 주가 조정은 장기투자자에게는 좋은 저가 매수기회로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 6,000 | 6,000 | 6,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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