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[투데이리포트]삼익악기, "어려울 때 과감한 ..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 26일 삼익악기(002450)에 대해 "어려울 때 과감한 투자가 1등을 만든다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 7,000원으로 내놓았다. 신영증권 정규봉 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 7,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 90.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 삼익악기(002450)에 대해 "과감한 투자와 고급화된 제품 이미지에 힘입어서 동사의 중국 시장점유율은 지속적으로 상승하고 있는 상황이다. 2013년 17%에 달하던 중국시장 점유율은 현재 중국 중고가 피아노 시장에서 약 21%의 시장 점유율(저가 및 초고가 피아노 시장 제외. 회사 추산)까지 증가하고 있다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "1분기와 2분기의 영업이익률이 전년 연간영업이익률 12.2% 대비하여 소폭 감소한 10.1%, 10.6%를 달성하여 수익성 훼손에 대한 우려감이 일부 제기되었다. 그러나 상반기 1회성 비용 집행과 중국 콩쿠르 마케팅으로 인한 비용이 소폭 증가한 것이 주 원인으로서 하반기에는 본래의 수익성을 되찾을 전망"라고 밝혔다. 한편 "인천공항은 안정적으로 매년 꾸준한 여행객을 유치하고 있기에 상대적으로 영업 리스크가 낮은 편이고, 실질적인 삼익악기의 현금유출이 크지 않은 사업구조를 지니고 있기에 시장의 우려는 다소 과도하다고 판단된다. 동사는 약 2,500억의 임대부동산과 약 700억원의 가용 현금을 보유하고 있기에 재무적 측면의 리스크는 매우 낮다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 6,550 | 7,000 | 6,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 6,100원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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