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[투데이리포트]삼익악기, "중장기 성장에 대한..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 17일 삼익악기(002450)에 대해 "중장기 성장에 대한 확신"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,100원을 내놓았다. 미래에셋증권 임동근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 삼익악기(002450)에 대해 "동사에 대해 중국 내 고가형 피아노 매출 확대에 따른 프로덕트 믹스 개선과 선진국 등 매출 회복에 따른 외형 성장으로 향후 실적 개선에 대한 긍정적 기대가 가능한 시점이라는 판단이다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "동사는 지난 2014년 11월 일본 가와이악기제작소(JP 7952) 지분 5.08% 취득을 시작으로 2015년 3월 26일 현재 10.86%의 지분을 취득, 최대주주 지위를 확보하게 되었다. 과점 체제의 글로벌 피아노 시장에서 중장기적으로 양사간 브랜드 협업 등 다양한 전략적 선택 가능성은 열려있다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2015년 1분기 매출액 416억원(+5.0%YoY, +12.7%QoQ), 영업이익 54억원(+6.2%YoY, +25.6%QoQ), 연간 매출액 1,740억원(+12.2%YoY), 영업이익 235억원(+24.4%YoY)를 전망한다. 2015년은 미국, 유럽 등 선진 시장의 경기 회복과 소비 확대로 매출의 71%(2014년 기준)를 점유하는 중국 외 시장의 점진 회복을 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 6,550 | 7,000 | 6,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 6,100원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 7,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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