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[투데이리포트]삼익악기, "중국 피아노 교육 ..."_하나대투
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| ◆ Report briefing 중국 피아노 교육 열풍의 최대 수혜주! 하나대투증권은 삼익악기(002450)에 대해 "중국의 피아노 보급률은 5% 미만(2014년 기준)으로 선진국의 평균 피아노 보급률 25% 대비 매우 낮은 수준인데, 최근 중국의 중산층 확대와 소득수준 향상으로 인해 피아노 교육 열풍이 불면서 보급률이 지속적인 증가세를 나타날 것으로 예상된다. 이로 인해, 중국 중고가 피아노 시장에서 약 21%(2014년 기준)의 점유율을 기록하고 있는 삼익악기의 중국 매출이 2014년 450억원 --> 2015E 690억원으로 급증할 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 2015년 매출액은 1,740억원(YoY, +12.2%), 영업이익 255억원(YoY, +35.3%)으로 개선된 실적을 기록할 전망이다. 이는 중국 피아노 보급률 확대로 인한 중국향 매출 급증, 인도네시아 공장 증설로 인한 원가 개선 효과 등에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "최근에는 중국 중고가 피아노 시장 점유율 2위인 '카와이' 지분 10.86%를 확보하면서 중국 내에서의 점유율 확대 및 브랜드 인지도 제고에 긍정적인 영향을 미칠 것"라고 전망했다. |
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