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[투데이리포트]삼익악기, "증설, 지금은 사야..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 26일 삼익악기(002450)에 대해 "증설, 지금은 사야 할 때"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 7,000원으로 내놓았다. 신영증권 정규봉 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권이 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 7,000원은 직전에 발표된 목표가 6,300원 대비 11.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 80.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 삼익악기(002450)에 대해 "선진국의 피아노 보급률이 20% 이상인데 반하여 중국의 피아노 보급률은 2.7%에 불과하여 이제 보급 시작단계인 상황. 현재 중국시장은 수요가 공급을 초과하여 원활한 피아노 제품 공급능력이 중요. 동사의 이번 증설은 중국시장 대응을 위한 필수적인 선택"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사는 중국 중고가 피아노 시장의 약 17%를 점유하며 중국 시장 4위의 시장 지위를 확보. 중국내에서 프리미엄 브랜드 인지도를 굳힌 상황"라고 밝혔다. 한편 "동사의 중국시장 매출이 연평균 53%의 고성장을 지속하고 있으며, 이번 증설을 통하여 추가적인 고성장도 기대할 수 있음을 감안할 때 추가적인 Valuation 상향 여지도 갖고 있다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 6,300원이 고점으로, 반대로 5,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 7,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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