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[투데이리포트]삼익악기, "중국 성장 스토리에..."_한화
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| ◆ Report briefing 중국 성장 스토리에 주목 한화증권은 삼익악기(002450)에 대해 "판매량 및 중고가 시장이 확대되는 상황에서 브랜드 이미지가 크게 개선되면서 동사의 중국 매출은 고성장이 지속되고 있다. 2008년 25억원을 기록했던 중국 매출액은 2009년 46억원 --> 2010년 88억원 --> 2011년 186억원 --> 2012년 265억원 --> 2013년 340억원 --> 2014년E 443억원 --> 2015년E 545억원으로 크게 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "2분기 약 1,000억원에 달하는 외화예금으로 인해 당기순손실을 기록했으나, 당사에서는 올해 하반기 원/달러 환율이 1,000~1,050원의 박스권을 예상하고 있어, 1회성 이벤트로 판단한다. 따라서 지속적인 영업이익 증가 추세에 주목해야 한다는 의견이며 이러한 요인에 따른 주가 하락시 오히려 기회라고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 P/E 14.5배로 주가가 상대적으로 저평가된 수준이며, 중국 시장 성장성이 다른 업체 대비 안정적인 점을 감안하면 여전히 긍정적인 접근이 가능한 시점이라고 보여진다"라고 전망했다. |
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