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[투데이리포트]삼익악기, "중국에서의 크레센도..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 18일 삼익악기(002450)에 대해 "중국에서의 크레센도"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 임동근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 삼익악기(002450)에 대해 "동사의 중국 시장 내 m/s(피아노 수입액 기준)도 약 11% 수준에서 2015년 약 13% 수준까지 점진 확대될 전망. 중국 내 피아노 보급 확대에 따라 향후 Guitar 등 피아노 外 악기의 시장 확대 가능성은 기대요인. 피아노는 현악기 등의 선행학습용 또는 보조 악기로 활용되기 때문에 피아노 보급 증가에 따른 동사 기타 악기의 수요 활성화도 기대된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "고급 브랜드 확보를 통해 고객군의 상향 확장이 가능하며, Top-tier 브랜드의 제작 노하우를 바탕으로 중저가 서브 브랜드로의 확장도 가능해 동사는 점유율 증가와 프로덕트 믹스 개선 수혜를 볼 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "당사의 목표주가는 2015년 실적 기준 P/E 29.9배를 적용하여 산출하였으며 이는 동사의 글로벌 Peer 평균 밸류에이션 수준. 2017년까지 동사 EPS는 연평균 27.2% 증가할 것으로 추정되며 중국 시장을 중심으로한 견조한 성장이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 5,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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