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[투데이리포트]삼익악기, "차이나 소나타 1악..."매수(유지)_신영
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| 신영증권은 10일 삼익악기(002450)에 대해 "차이나 소나타 1악장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 6,300원으로 내놓았다. 신영증권 정규봉 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 6,300원은 직전에 발표된 목표가 5,000원 대비 26% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 삼익악기(002450)에 대해 "중국 피아노 시장은 전세계 피아노의 60% 이상을 소비하는 최대 시장. 그럼에도 불구하고 중국의 피아노 보급률은 2.7%에 불과하여 한국의 20%, 미국과 일본의 25%에 비교하면 아직 걸음마 단계의 시장. 한국의 경험으로도 피아노 소비는 국민소득 3,000$ 초과 이후 약 15년 이상 고성장을 지속한 것을 감안할 때에 향후 중국시장의 성장도 최소 10년 이상 지속될 것"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사는 중국 시장에서 고가시장에는 자일러 브랜드로 대응하여 독일 명품 이미지를 구축하고, 중고가 시장에서는 삼익피아노, 크나베, 프램버그 등의 브랜드로 성공적인 이미지 구축에 성공하였기 때문에 장기적인 성장이 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사 중국판매법인의 높은 수익성을 감안한다면 추가적인 실적 상향여지도 충분하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 4,950 | 6,300 | 3,600 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,300원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 27.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 3,600원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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