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[투데이리포트]삼익악기, "피아노 조율은 끝났..."_KB
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| ◆ Report briefing 피아노 조율은 끝났다 KB증권은 삼익악기(002450)에 대해 "그 동안의 중국시장 공략 노력으로, 제품경쟁력 --> 중저가 이미지 탈피 --> M/S 확대 --> 실적 급성장으로 이어지는 모습이 보이며, 최근 중국내 월별 판매추이 및 중국시장 성장 잠재력을 감안시 실적 성장 모멘템이 가속화될 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "중고가 브랜드 입지 확보, 300여개의 음악학원을 운영하는 우량한 판매 대리점 확보, 중국인 취향에 맞는 피아노 사이즈로 라인업 재편 (1m18cm 미만의 업라이트제품 정리), 현금거래 고수 (외상거래 無) 등을 통한 성장토대를 마련하였으며, 중국 실적추이 (08년 25억원, 10년 90억원, 12년 260억원, 13E 350억원)를 감안 시 본격적인 성장궤도에 진입한 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "최근 지분 매각을 통해 유입된 현금으로 단기적인 재무상황 우량화, 추가 인수합병을 통한 글로벌 시장 점유율 확대 가능성 高, 중국 시장內 확고한 브랜드 입지에 확보 (M/S 1위)를 통한 실적 성장추이 확인 및 성장 잠재력 高, 글로벌 납품 국가 및 거래처가 꾸준히 증가하고 있다는 점, 벨류에이션 메리트 有 (14E PER 5X) 등을 감안 시 중장기 투자접근이 유효하다는 판단이다"라고 전망했다. |
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