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[투데이리포트]삼익악기, "중국에서 성공 가능..."_한화
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| ◆ Report briefing 중국에서 성공 가능성 재확인 한화증권은 삼익악기(002450)에 대해 "동사는 고가시장 진출과 브랜드 equity를 확대하기 위해 독일 벡스타인사(02년)와 자일러사(08년)뿐만 아니라 세계 1위 브랜드인 스타인웨이를 인수하였다(11년). 또한 인수한 미국 브랜드인 크나베와 프램버그를 중국 내에서 새롭게 런칭하여 중고가 라인업을 확대시켰다"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "2011년과 2012년 예상실적 기준으로 P/E가 각각 11.5배와 8.6배 수준이나 중장기적 성장성을 감안할 때 현재 주가는 아직도 상승여력이 충분하다 동사의 과거 5년 Historical P/E가 21.0배이고, 자화사인 스타인웨이사와 야마하의 2011년 예상 P/E가 각각 22.9배와 21.1배 수준이기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "현재 150개를 보유한 총판(도매상)은 크나베와 프램버그 브랜드 확장에 따라 2011년 말 250개까지 확대할 계획이다. 따라서 중장기적으로 중국 향 매출이 1,000억원 이상도 가능할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
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